Capitalisation ou assurance-vie

Capital et projection

Montant investi (€)

Primes versées sur le contrat de capitalisation ou d'assurance-vie

Rendement annuel net (%)

Performance annuelle nette de frais de gestion, hors fiscalité

Horizon de détention (ans)

Durée de conservation avant rachat total du contrat

Rachats partiels annuels (€)

Retrait programmé prélevé chaque année sur la valeur du contrat

Profil du souscripteur

Type de contribuable

Détermine la mécanique fiscale : rachats (PP) ou IS annuel forfaitaire (PM)

Situation du foyer

Fixe l'abattement annuel après 8 ans : 4 600 € (seul) ou 9 200 € (couple)

Tranche marginale d'imposition (%)

Option barème progressif de l'IR (comparée au PFU, le plus favorable est retenu)

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